После того, как Эдди (Марк Фойерстин) потерял своего нового бойца, он остался должен букмекеру Мэмфису Эрлу (Деннис Фарина) 50 000 долларов. Но Эдди случайно узнает о неприятностях, настигших 2-х метрового 200 килограммового гиганта Волтера (Пол «Биг Шоу» Уайт) в сиротском приюте. По вине Волтера возник пожар на кухне приюта и, чтобы приют не закрыли, ему за неделю нужно раздобыть 25 000 долларов.
Подслушав о трудностях Волтера, Эдди убеждает настоятельницу приюта сестру Франческу (Уэнди Мэлик) в том, что Волтер может выиграть 100 000 долларов на чемпионате по смешанным единоборствам. Данный выигрыш покроет расходы церкви на ремонт сиротского приюта. Чтобы добиться победы в чемпионате, Эдди будет обучать Волтера по дороге, а Волтер будет участвовать во всех любительских состязаниях. Сестра Франческа отправляет Мэри (Мелора Хардин), чтобы та приглядывала за Волтером и за тем, чтобы Эдди не смылся с заработанными деньгами.