Состарившийся Санта должен уйти на пенсию, но прежде ему нужно выбрать того кто сможет его заменить на этом ответственном посту. Вскоре он находит подходящую кандидатуру, мальчугана по имени Николас сирота живущего в детском приюте. Но у него есть два недостатка, пареньку не хватает решимости, и он панически боится высоты...